Park Avenue Securities
46años
Asesor con más experiencia en Farmington
1año
Patrick Sullivan
Asesor financiero en Connecticut Wealth Management
Patrick Sullivan es asesor financiero fiduciario en Farmington, Connecticut, con 1 año en la industria. Patrick se unió a Connecticut Wealth Management en 2025, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 220 asesores con oficina en Farmington, y uno de 195 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina281 Farmington Avenue, Farmington, CT 06032
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$3.28 millones
Asesores en la firma50
Estados con licencia ?1 estado
Services through Connecticut Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadConnecticut Wealth Management, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Connecticut Wealth Management al 860-470-0290 y pregunte por Patrick Sullivan. Patrick trabaja en la oficina de Farmington, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Connecticut Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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