Raymond James & Associates
47años
Asesor con más experiencia en Beachwood
1año
Lance Wright
Asesor financiero en Oneseven
Lance Wright lleva 1 año en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Beachwood, Ohio. Lance se unió a Oneseven en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 313 asesores con oficina en Beachwood, y uno de 235 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina24400 Chagrin Blvd. Suite 310, Beachwood, OH 44122
FirmaOneseven
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$461,030
Asesores en la firma118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Oneseven
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadOnesevenFirma actual
Contacto Lance
(216) 865-1700Oneseven oficina principal 24400 Chagrin Blvd. Suite 310Beachwood, OH 44122Oficina · Cómo llegar Página de InstagramOneseven
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Lance
Adaptadas al registro y la firma de Lance.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Lance
¿Cómo contacto a Lance?
Llame a Oneseven al (216) 865-1700 y pregunte por Lance Wright. Lance trabaja en la oficina de Beachwood, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Lance como asesor financiero?
Lance está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Lance?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Lance es fiduciario?
Lance está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Lance?
Oneseven informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Lance su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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