Commonwealth Financial Network
44años
Asesor con más experiencia en Wakefield
1año
Patrick Lambe
Asesor financiero en Sentinel Pension Advisors, LLC.
Patrick Lambe lleva 1 año en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Wakefield, Massachusetts. Patrick se unió a Sentinel Pension Advisors, LLC. en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 139 asesores con oficina en Wakefield, y uno de 116 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina100 Quannapowitt Parkway Suite 402, Wakefield, MA 01880
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$794,222
Asesores en la firma52
Estados con licencia ?1 estado
Services through Sentinel Pension Advisors, LLC.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadSentinel Pension Advisors, LLC.Firma actual
Contacto Patrick
(781) 914-1361Sentinel Pension Advisors, LLC. oficina principal 100 Quannapowitt Parkway Suite 402Wakefield, MA 01880Oficina · Cómo llegar Página de InstagramSentinel Pension Advisors, LLC.
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Sentinel Pension Advisors, LLC. al (781) 914-1361 y pregunte por Patrick Lambe. Patrick trabaja en la oficina de Wakefield, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Sentinel Pension Advisors, LLC. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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