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Asesores / Connecticut / Milford
1año

Melissa Morley

Asesor financiero en Equitable Advisors

Milford, CT 06461Asesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
Oficina612 Wheelers Farms Road 2nd Floor, Milford, CT 06461
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado

Services through Equitable Advisors

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Combined State Law Examination

Trayectoria

  1. nov 2025 – actualidad
    Equitable Advisors, LLCFirma actual

Preguntas para hacer Melissa

Adaptadas al registro y la firma de Melissa.

  1. ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
  2. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  3. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  4. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  5. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  6. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Melissa

¿Cómo contacto a Melissa?

Llame a Equitable Advisors al 212-314-4600 y pregunte por Melissa Morley. Melissa trabaja en la oficina de Milford, CT.

¿Cuánto tiempo lleva Melissa como asesor financiero?

Melissa está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.

¿Qué licencias tiene Melissa?

Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Melissa es fiduciario?

Melissa está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Melissa?

Equitable Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Melissa su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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