UBS Financial Services
31años
Asesor con más experiencia en El Segunda
Nuevo
Luca Caligo
Asesor financiero en UBS Financial Services
Luca Caligo es asesor financiero fiduciario en El Segunda, California, registrado desde 03/2026. Luca se unió a UBS Financial Services en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 9 asesores con oficina en El Segunda, y uno de 9 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde mar 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina2121 Rosecrans Avenue Suite 1300, El Segunda, CA 90245
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2026 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
Contacto Luca
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por Luca. 2121 Rosecrans Avenue Suite 1300El Segunda, CA 90245Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Luca
Adaptadas al registro y la firma de Luca.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Luca
¿Cómo contacto a Luca?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Luca Caligo. Luca trabaja en la oficina de El Segunda, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Luca como asesor financiero?
Luca es nuevo en la profesión, registrado desde mar 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Luca?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Luca es fiduciario?
Luca está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Luca?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Luca su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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