Wells Fargo Advisors
44años
Asesor con más experiencia en Davidson
1año
William Wright
Nombre completo en el registro: William James Wright
Asesor financiero en Advice and Planning Services
William Wright lleva 1 año en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Davidson, North Carolina. Después de menos de un año en Equitable Advisors, William se unió a Advice and Planning Services en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 59 asesores con oficina en Davidson, y uno de 58 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia1 años (desde 2025)
Cómo se compara ?1 año en la industria
OficinaDavidson, NC
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$523,144
Asesores en la firma1,694
Estados con licencia ?1 estado
Services through Advice and Planning Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- sept 2026 – actualidad
- dic 2025 – feb 2026Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Contacto William
Davidson, NCOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(212) 490-9000Sede central: Advice and Planning Services · New York, NY Página de FacebookAdvice and Planning Services¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer William
Adaptadas al registro y la firma de William.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre William
¿Cómo contacto a William?
Llame a Advice and Planning Services al (212) 490-9000 y pregunte por William Wright. William trabaja en la oficina de Davidson, NC.
¿Cuánto tiempo lleva William como asesor financiero?
William está en la industria desde 2025, unos 1 años. 1 año en la industria.
¿Qué licencias tiene William?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿William es fiduciario?
William está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra William?
Advice and Planning Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a William su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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