Sikich Financial
46años
Asesor con más experiencia en Springfield
Nuevo
Mark Schultz
Asesor financiero en Stifel, Nicolaus & Company
Mark Schultz es asesor financiero fiduciario en Springfield, Illinois, registrado desde 04/2026. Mark se unió a Stifel, Nicolaus & Company en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 239 asesores con oficina en Springfield, y uno de 226 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde abr 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina3201 W White Oaks Drive Suite 102, Springfield, IL 62704
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$773,556
Asesores en la firma3,351
Estados con licencia ?1 estado
Services through Stifel, Nicolaus & Company
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- abr 2026 – actualidadStifel, Nicolaus & Company, IncorporatedFirma actual
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a Stifel, Nicolaus & Company al (314) 342-2000 y pregunte por Mark Schultz. Mark trabaja en la oficina de Springfield, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark es nuevo en la profesión, registrado desde abr 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
Stifel, Nicolaus & Company informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
KEB Wealth Advisors
45años
Asesor con más experiencia en KEB Wealth Advisors
Merrill
45años
Top 1% en experiencia en Illinois
Merrill
45años
Top 1% en experiencia en Illinois
LPL Financial
45años
Top 1% en experiencia en Illinois
Primerica Advisors
43años
Top 2% en experiencia en Illinois