Patriot Mullare Associates
47años
Asesor con más experiencia en Hingham
Nuevo
Conor Daly
Asesor financiero en AE Wealth Management
Conor Daly es asesor financiero fiduciario en Hingham, Massachusetts, registrado desde 04/2026. Conor se unió a AE Wealth Management en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 212 asesores con oficina en Hingham, y uno de 190 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde abr 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina25 Recreation Park Dr Suite 200, Hingham, MA 02043
FirmaAE Wealth Management
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$387,358
Asesores en la firma460
Estados con licencia ?1 estado
Services through AE Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadAE Wealth Management, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Conor
Adaptadas al registro y la firma de Conor.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Conor
¿Cómo contacto a Conor?
Llame a AE Wealth Management al (866) 363-9595 y pregunte por Conor Daly. Conor trabaja en la oficina de Hingham, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Conor como asesor financiero?
Conor es nuevo en la profesión, registrado desde abr 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Conor?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Conor es fiduciario?
Conor está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Conor?
AE Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Conor su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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