Coleman Advisory
45años
Asesor con más experiencia en Asheville
Nuevo
Omar Smith
Nombre completo en el registro: Omar E Smith
Asesor financiero en Modera Wealth Management
Omar Smith es asesor financiero fiduciario en Asheville, North Carolina, registrado desde 08/2026. Omar trabaja con Modera Wealth Management desde 2026. Modera Wealth Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 277 asesores con oficina en Asheville, y uno de 257 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde ago 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina6 Wall Street, Asheville, NC 28801
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.73 millones
Asesores en la firma135
Estados con licencia ?1 estado
Services through Modera Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadModera Wealth Management, LLCFirma actual
Contacto Omar
(201) 768-4600Sede central de la firma en Westwood, NJ. Pregunte por Omar. 6 Wall StreetAsheville, NC 28801Oficina · Cómo llegar Página de FacebookModera Wealth Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Omar
Adaptadas al registro y la firma de Omar.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Omar
¿Cómo contacto a Omar?
Llame a Modera Wealth Management al (201) 768-4600 y pregunte por Omar Smith. Omar trabaja en la oficina de Asheville, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Omar como asesor financiero?
Omar es nuevo en la profesión, registrado desde ago 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Omar?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Omar es fiduciario?
Omar está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Omar?
Modera Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Omar su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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