Infinity Financial Services Advisory
47años
Asesor con más experiencia en Oakland
Nuevo
Dylan Mann
Asesor financiero en Liberty Wealth Management
Dylan Mann es asesor financiero fiduciario en Oakland, California, registrado desde 08/2026. Dylan se unió a Liberty Wealth Management en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 271 asesores con oficina en Oakland, y uno de 231 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde ago 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina411 30th Street 2nd Floor, Oakland, CA 94609
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$1.11 millones
Asesores en la firma25
Estados con licencia ?1 estado
Services through Liberty Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadLiberty Wealth Management, LLCFirma actual
Contacto Dylan
(510) 903-5489Liberty Wealth Management oficina principal 411 30th Street 2nd FloorOakland, CA 94609Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmalibertygroupllc.com/protectyourassets
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Dylan
Adaptadas al registro y la firma de Dylan.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Dylan
¿Cómo contacto a Dylan?
Llame a Liberty Wealth Management al (510) 903-5489 y pregunte por Dylan Mann. Dylan trabaja en la oficina de Oakland, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Dylan como asesor financiero?
Dylan es nuevo en la profesión, registrado desde ago 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Dylan?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Dylan es fiduciario?
Dylan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Dylan?
Liberty Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Dylan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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