Mayflower Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Mayflower Advisors
46años
Oliver Wolcott III
Asesor financiero en Morgan Stanley
De un vistazo
Experiencia46 años (desde 1981)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Massachusetts
Oficina28 State Street 26th Floor, Boston, MA 02110
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2009 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- jun 2007 – jun 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Oliver
Adaptadas al registro y la firma de Oliver.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Oliver
¿Cómo contacto a Oliver?
Llame a Morgan Stanley al 914-225-5510 y pregunte por Oliver Wolcott III. Oliver trabaja en la oficina de Boston, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Oliver como asesor financiero?
Oliver está en la industria desde 1981, unos 46 años. Top 1% en experiencia en Massachusetts.
¿Qué licencias tiene Oliver?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Oliver es fiduciario?
Oliver está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Oliver?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Oliver su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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