Mayflower Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Mayflower Advisors
46años
Alfred Cutler Barnes McNevin III
Asesor financiero en Stifel, Nicolaus &
De un vistazo
Experiencia46 años (desde 1980)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Boston
Oficina20 Custom House Street, Boston, MA 02110
FirmaStifel, Nicolaus &
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Estados con licencia ?1 estado
Services through Stifel, Nicolaus &
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- abr 2025 – actualidadStifel, Nicolaus & Company, IncorporatedFirma actual
- 2021 – 2025B. Riley Wealth Advisors, Inc.Anteriormente
- 2017 – 2021Winslow, Evans & Crocker, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Alfred
Adaptadas al registro y la firma de Alfred.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Alfred
¿Cómo contacto a Alfred?
Llame a Stifel, Nicolaus & al 314-342-2000 y pregunte por Alfred Cutler Barnes McNevin III. Alfred trabaja en la oficina de Boston, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Alfred como asesor financiero?
Alfred está en la industria desde 1980, unos 46 años. Top 1% en experiencia en Boston.
¿Qué licencias tiene Alfred?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Alfred es fiduciario?
Alfred está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Alfred?
Stifel, Nicolaus & informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Alfred su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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