William Blair &
47años
Asesor con más experiencia en Illinois
43años
Robert Malek
Asesor financiero en Planmember Securities
De un vistazo
Experiencia43 años (desde 1983)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Planmember Securities
Oficina5901 N. Cicero Ave, Suite 507, Chicago, IL 60646
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Estados con licencia ?1 estado
Services through Planmember Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadPlanmember Securities CorporationFirma actual
- 2013 – 2024Cambridge Investment Research Advisors, Inc.Anteriormente
- jul 2012 – sept 2013Lawing Financial Inc.Anteriormente
- 2006 – 2012Voya Financial Advisors, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Planmember Securities al 805-684-1199 y pregunte por Robert Malek. Robert trabaja en la oficina de Chicago, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1983, unos 43 años. Top 1% en experiencia en Planmember Securities.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Planmember Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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