Pathwise
24años
Más experiencia que el 70% de los asesores en todo el país
Pathwise
Walnut Creek, CA. Legal name: Pathwise Wealth Partners, LLC
Sobre la firma
Una firma de asesoría de inversiones registrada con sede en Walnut Creek, California. Administra unos $255 millones para aproximadamente 141 clientes individuales. Sus servicios incluyen planificación financiera, administración de inversiones para personas y pequeñas empresas, asesoría de planes de jubilación.
Cómo trabajan
Cómo cobran ?Un porcentaje de los activos que administran; tarifas fijas
Tamaño típico del cliente ?$1.8 millones
Activos bajo administración ?$255 millones
Clientes individuales141
Mediana de años de experiencia20
FundadaNo indicado
Servicios
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Asesores en Pathwise
2Asesores
20Mediana de años de experiencia
1Estados con oficinas
1Oficinas
También conocida como
Pathwise Wealth Partners, LLC · Pathwise Wealth Partners
Sobre Pathwise
¿Cómo contacto a Pathwise?
Llame a la oficina principal al (925) 939-5607. La oficina principal está en 1211 Newell Ave Suite 130, Walnut Creek, CA 94596.
¿Cómo cobra Pathwise?
La firma informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida su costo anual total en dólares.
¿Qué servicios ofrece Pathwise?
Planificación financiera, administración de inversiones para personas y pequeñas empresas, asesoría de planes de jubilación, selección de otros administradores de inversiones.
¿Cuántos asesores trabajan en Pathwise?
Tenemos 2 asesores registrados actualmente con la firma.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.