Crear mi lista de preguntas
Elija lo que aplica a usted. Combinaremos lo esencial con preguntas para su situación.
- ¿Cómo cobra y cuánto pagaría en total cada año, en dólares?
- ¿Es fiduciario en toda la asesoría que me daría?
- ¿Con qué frecuencia nos reuniremos y cómo lo contacto entre reuniones?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero?
- ¿Cómo convertiría mis ahorros en un ingreso estable para la jubilación?
- ¿Cómo planifica en torno al Seguro Social y Medicare?
- ¿Qué pasa con mi plan si los mercados caen justo después de jubilarme?
- ¿Trabaja con personas que todavía están formando sus ahorros?
- ¿Cómo equilibraría pagar deudas e invertir?
- ¿Puede ayudarme con mis beneficios laborales y mi 401(k)?
- ¿Ha trabajado con dueños de negocios como yo?
- ¿Puede ayudarme a crear un plan de jubilación para mis empleados?
- ¿Cómo planificaría la venta o el traspaso de mi negocio?
- ¿Cómo manejaría un monto grande y único, como una herencia?
- ¿Qué consideraciones fiscales tiene lo que voy a recibir?
- ¿Debo tomar alguna decisión de inmediato o esperar?
- ¿Ha ayudado a clientes durante un divorcio?
- ¿Cómo me ayudaría a dividir cuentas y planificar con un solo ingreso?
- ¿Coordina con abogados de familia?
- ¿Cómo planificaría los costos universitarios?
- ¿Revisa seguros de vida y documentos de herencia?
- ¿Cómo involucra a ambos miembros de la pareja en las decisiones?
Solo un ejemplo educativo, no es asesoría financiera. Los costos y resultados reales varían.