Stifel, Nicolaus & Company
45años
Asesor con más experiencia en Hauppauge
42años
Stuart Stein
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Stuart Stein es asesor financiero fiduciario en Hauppauge, New York, con 42 años en la industria. Después de dos años en Avantax Advisory Services y cuatro años en American Portfolios Advisors, Stuart se unió a Cetera Investment Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 350 asesores con oficina en Hauppauge, y uno de 261 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia42 años (desde 1984)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en New York
Oficina888 Veterans Memorial Highway Suite- 220, Hauppauge, NY 11788
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?2 estados
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- dic 2023 – sept 2025Avantax Advisory ServicesAnteriormente
- 2020 – 2023American Portfolios Advisors, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Stuart
Adaptadas al registro y la firma de Stuart.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stuart
¿Cómo contacto a Stuart?
Llame a Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880 y pregunte por Stuart Stein. Stuart trabaja en la oficina de Hauppauge, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Stuart como asesor financiero?
Stuart está en la industria desde 1984, unos 42 años. Top 2% en experiencia en New York.
¿Qué licencias tiene Stuart?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stuart es fiduciario?
Stuart está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stuart?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Stuart su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Stifel, Nicolaus & Company
44años
Top 1% en experiencia en Hauppauge
Janney Montgomery Scott
44años
Top 1% en experiencia en Hauppauge
Conrad Capital Management
43años
Top 1% en experiencia en Hauppauge
Stifel, Nicolaus & Company
43años
Top 1% en experiencia en New York
Osaic Wealth
43años
Top 1% en experiencia en New York