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Asesores / New Mexico / Albuquerque
43años

John Robert Cloak

Asesor financiero en Cloak Advisors

Albuquerque, NM 87110Top 2% en experiencia en New Mexico
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia43 años (desde 1984)
Cómo se compara ?Top 2% en experiencia en New Mexico
Oficina2701 SAN Pedro Dr NE Suite 16, Albuquerque, NM 87110
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Estados con licencia ?2 estados

Services through Cloak Advisors

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Securities Agent State Law Examination

Trayectoria

  1. 2022 – actualidad
    Cloak AdvisorsFirma actual
  2. 2009 – 2020
    Cloak AdvisorsAnteriormente
  3. 2005 – 2008
    Cloak AdvisorsAnteriormente
  4. 1991 – 2005
    Morgan Stanley DW Inc.Anteriormente

Preguntas para hacer John

Adaptadas al registro y la firma de John.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  3. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  4. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre John

¿Cómo contacto a John?

Llame a Cloak Advisors al 505-242-9292 y pregunte por John Robert Cloak. John trabaja en la oficina de Albuquerque, NM.

¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?

John está en la industria desde 1984, unos 43 años. Top 2% en experiencia en New Mexico.

¿Qué licencias tiene John?

Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿John es fiduciario?

John está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.

¿Cómo cobra John?

Cloak Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a John su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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