Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Wayzata
33años
Jonathan Eiss
Nombre completo en el registro: Jonathan David Eiss
Asesor financiero en U.S. Bancorp Advisors
Con sede en Wayzata, Minnesota, Jonathan Eiss es asesor financiero fiduciario con 33 años de experiencia en la industria. Jonathan trabaja con U.S. Bancorp Advisors desde 2026; antes pasó 15 años en U.S. Bancorp Investments y tres años en UBS Financial Services. U.S. Bancorp Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 467 asesores con oficina en Wayzata, y uno de 436 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia33 años (desde 1993)
Cómo se compara ?Top 5% en experiencia en U.S. Bancorp Advisors
Oficina1212 E Wayzata Blvd, Wayzata, MN 55391
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$519,191
Asesores en la firma1,158
Estados con licencia ?2 estados
Services through U.S. Bancorp Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- feb 2026 – actualidadU.S. Bancorp Advisors, LLCFirma actual
- 2011 – 2026U.S. Bancorp Investments, Inc.Anteriormente
- 2006 – 2009UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Contacto Jonathan
(800) 888-4700Sede central de la firma en Saint Paul, MN. Pregunte por Jonathan. 1212 E Wayzata BlvdWayzata, MN 55391Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.usbank.com/wealth-management.html
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a U.S. Bancorp Advisors al (800) 888-4700 y pregunte por Jonathan Eiss. Jonathan trabaja en la oficina de Wayzata, MN.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 1993, unos 33 años. Top 5% en experiencia en U.S. Bancorp Advisors.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
U.S. Bancorp Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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