Beacon Pointe Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Newport Beach
24años
Todd Allen Rustman
Asesor financiero en Summit Financial
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 70% de los asesores en todo el país
Oficina5000 Birch Street Suite 100, Newport Beach, CA 92660
FirmaSummit Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Summit Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFACFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadSummit Financial, LLCFirma actual
- jul 2016 – ago 2016Alpha Cubed Investments, LLCAnteriormente
- jun 2011 – mar 2013Whjr AssociatesAnteriormente
- 2010 – 2025Clarity Capital PartnersAnteriormente
- 2010 – 2013Osaic Wealth, Inc.Anteriormente
- 2008 – 2010Next Financial Group, Inc.Anteriormente
- feb 2004 – abr 2005Associated Securities Corp.Anteriormente
- 2002 – 2005Associated Planners Investment Advisory Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Todd
Adaptadas al registro y la firma de Todd.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Todd
¿Cómo contacto a Todd?
Llame a Summit Financial al 973-285-3600 y pregunte por Todd Allen Rustman. Todd trabaja en la oficina de Newport Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Todd como asesor financiero?
Todd está en la industria desde 2002, unos 24 años. Más experiencia que el 70% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Todd?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Todd es fiduciario?
Todd está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Todd?
Summit Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Todd su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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