LPL Financial
42años
Asesor con más experiencia en Menomonee Falls
30años
Steven Romagna
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Con sede en Menomonee Falls, Wisconsin, Steven Romagna es asesor financiero fiduciario con 30 años de experiencia en la industria. Steven trabaja con Wells Fargo Advisors desde 2021; antes pasó un año en Prudential Equity Group. Steven tiene la designación CFP®.
Uno de 36 asesores con oficina en Menomonee Falls, y uno de 34 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia30 años (desde 1996)
Cómo se compara ?Top 15% en experiencia en todo el país
OficinaN88 W16447 Main St 3rd Floor Suite 400 [Satellite], Menomonee Falls, WI 53051
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?2 estados
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- 2003 – 2021Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- mayo de 2002 – jul 2003Prudential Equity Group, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Steven
Adaptadas al registro y la firma de Steven.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Steven
¿Cómo contacto a Steven?
Llame a Wells Fargo Advisors al 314-875-3000 y pregunte por Steven Romagna. Steven trabaja en la oficina de Menomonee Falls, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Steven como asesor financiero?
Steven está en la industria desde 1996, unos 30 años. Top 15% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Steven?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Steven es fiduciario?
Steven está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Steven?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Steven su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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