First Heartland Consultants
39años
Asesor con más experiencia en Bayside
29años
Stephen Duhr
Asesor financiero en KCD Financial
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en Wisconsin
OficinaBayside, WI
FirmaKCD Financial
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through KCD Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadKCD Financial, Inc.Firma actual
- 2008 – 2018Northland Securities, Inc.Anteriormente
- 2004 – 2007First Midamerica Investment CorporationAnteriormente
- mar 2003 – abr 2003Choreo, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Stephen
Adaptadas al registro y la firma de Stephen.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stephen
¿Cómo contacto a Stephen?
Llame a KCD Financial al 920-347-3400 y pregunte por Stephen Duhr. Stephen trabaja en la oficina de Bayside, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Stephen como asesor financiero?
Stephen está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 18% en experiencia en Wisconsin.
¿Qué licencias tiene Stephen?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stephen es fiduciario?
Stephen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stephen?
KCD Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Stephen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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