UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Fort Lauderdale
25años
James Perez
Nombre completo en el registro: James C. Perez
Asesor financiero en UBS Financial Services
James Perez lleva 25 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Fort Lauderdale, Florida. Después de dos años en Morgan Stanley & Co. y cinco años en Morgan Stanley DW, James se unió a UBS Financial Services en 2009, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. James tiene la designación CFP®.
Uno de 1190 asesores con oficina en Fort Lauderdale, y uno de 1104 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 71% de los asesores en Florida
Oficina401 East Las Olas Boulevard Las Olas Centre, Fort Lauderdale, FL 33301
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2009 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- abr 2007 – ene 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
- 2001 – 2007Morgan Stanley DW Inc.Anteriormente
Contacto James
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por James. 401 East Las Olas Boulevard Las Olas CentreFort Lauderdale, FL 33301Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por James Perez. James trabaja en la oficina de Fort Lauderdale, FL.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 2001, unos 25 años. Más experiencia que el 71% de los asesores en Florida.
¿Qué licencias tiene James?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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