Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Wayzata
24años
David Mohr es asesor financiero fiduciario en Wayzata, Minnesota, con 24 años en la industria. David se unió a Morgan Stanley en 2009, después de tres años en Citigroup Global Markets y cuatro años en RBC Capital Markets. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 467 asesores con oficina en Wayzata, y uno de 436 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 70% de los asesores en Minnesota
Oficina445 East Lake Street Suite 320, Wayzata, MN 55391
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2009 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- 2006 – 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
- 2002 – 2006RBC Capital Markets, LLCAnteriormente
Contacto David
Oficina local(952) 475-4300Pregunte por David. (914) 225-5510Oficina principal · Purchase, NY 445 East Lake Street Suite 320Wayzata, MN 55391Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a la oficina local de David al (952) 475-4300 o a la oficina principal de Morgan Stanley al (914) 225-5510, y pregunte por David Mohr.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2002, unos 24 años. Más experiencia que el 70% de los asesores en Minnesota.
¿Qué licencias tiene David?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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