Oppenheimer & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Winston-Salem
22años
Daniel Bernabe
Nombre completo en el registro: Daniel Patrick Bernabe
Asesor financiero en LPL Financial
Daniel Bernabe lleva 22 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Winston-Salem, North Carolina. Después de 14 años en Cuso Financial Services y tres años en Wells Fargo Advisors, Daniel se unió a LPL Financial en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia22 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 69% de los asesores en North Carolina
Oficina1691 Westbrook Plaza Drive, Winston-Salem, NC 27103
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mayo de 2025 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2011 – 2025Cuso Financial Services, L.P.Anteriormente
- 2007 – 2011Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2005 – 2007UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Contacto Daniel
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Daniel. 1691 Westbrook Plaza DriveWinston-Salem, NC 27103Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Daniel Bernabe. Daniel trabaja en la oficina de Winston-Salem, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2005, unos 22 años. Más experiencia que el 69% de los asesores en North Carolina.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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