Oppenheimer & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Winston-Salem
18años
Joann White lleva 18 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Winston-Salem, North Carolina. Joann trabaja con Stephens desde 2010; antes pasó un año en Morgan Stanley y un año en Citigroup Global Markets. Stephens ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2008)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 59% de los asesores en North Carolina
Oficina101 S. Stratford Road, Winston-Salem, NC 27104
FirmaStephens
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$672,559
Asesores en la firma243
Estados con licencia ?2 estados
Services through Stephens
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2010 – actualidadStephensFirma actual
- jun 2009 – nov 2010Morgan StanleyAnteriormente
- oct 2008 – jun 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto Joann
Oficina local(336) 251-0400Pregunte por Joann. (501) 377-2000Oficina principal · Little Rock, AR 101 S. Stratford RoadWinston-Salem, NC 27104Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Joann
Adaptadas al registro y la firma de Joann.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Joann
¿Cómo contacto a Joann?
Llame a la oficina local de Joann al (336) 251-0400 o a la oficina principal de Stephens al (501) 377-2000, y pregunte por Joann White.
¿Cuánto tiempo lleva Joann como asesor financiero?
Joann está en la industria desde 2008, unos 18 años. Más experiencia que el 59% de los asesores en North Carolina.
¿Qué licencias tiene Joann?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Joann es fiduciario?
Joann está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Joann?
Stephens informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Joann su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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