Morgan Stanley
46años
Asesor con más experiencia en San Mateo
17años
Con sede en San Mateo, California, Amy Cook es asesor financiero fiduciario con 17 años de experiencia en la industria. Amy se unió a LPL Financial en 2021, después de 12 años en Waddell & Reed. Amy tiene la designación CFP®.
Uno de 354 asesores con oficina en San Mateo, y uno de 321 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 55% de los asesores en todo el país
OficinaSan Mateo, CA
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2009 – 2021Waddell & ReedAnteriormente
Preguntas para hacer Amy
Adaptadas al registro y la firma de Amy.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Amy
¿Cómo contacto a Amy?
Llame a LPL Financial al 704-733-3300 y pregunte por Amy Cook. Amy trabaja en la oficina de San Mateo, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Amy como asesor financiero?
Amy está en la industria desde 2009, unos 17 años. Más experiencia que el 55% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Amy?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Amy es fiduciario?
Amy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Amy?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Amy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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