Centaurus Financial
44años
Asesor con más experiencia en Lexington
16años
Jonathan Tan
Asesor financiero en LPL Financial
Jonathan Tan lleva 16 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Lexington, South Carolina. Jonathan trabaja con LPL Financial desde 2021; antes pasó dos años en Mariner Advisor Network y un año en Strategic Wealth Advisors Group. LPL Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 85 asesores con oficina en Lexington, y uno de 77 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 61% de los asesores en Lexington
OficinaLexington, SC
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- jul 2016 – mayo de 2018Mariner Advisor NetworkAnteriormente
- nov 2015 – jul 2016Strategic Wealth Advisors GroupAnteriormente
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a LPL Financial al 704-733-3300 y pregunte por Jonathan Tan. Jonathan trabaja en la oficina de Lexington, SC.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2011, unos 16 años. Más experiencia que el 61% de los asesores en Lexington.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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