Osaic Wealth
40años
Asesor con más experiencia en Long Island City
17años
Josin Lin
Asesor financiero en Citigroup Global Markets
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 65% de los asesores en Citigroup Global Markets
OficinaCiti Wealth Management, Sales 38-18 Queens Boulevard, B, Long Island City, NY 11101
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Citigroup Global Markets
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadCitigroup Global Markets Inc.Firma actual
- mayo de 2018 – feb 2020Hsbc Securities (usa) Inc.Anteriormente
- sept 2016 – mar 2018J.p. Morgan Securities LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Josin
Adaptadas al registro y la firma de Josin.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Josin
¿Cómo contacto a Josin?
Llame a Citigroup Global Markets al 212-816-6000 y pregunte por Josin Lin. Josin trabaja en la oficina de Long Island City, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Josin como asesor financiero?
Josin está en la industria desde 2009, unos 17 años. Más experiencia que el 65% de los asesores en Citigroup Global Markets.
¿Qué licencias tiene Josin?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Josin es fiduciario?
Josin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Josin?
Citigroup Global Markets informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Josin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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