LPL Financial
47años
Asesor con más experiencia en Franklin
16años
Con sede en Franklin, Tennessee, Jay Cloud es asesor financiero fiduciario con 16 años de experiencia en la industria. Jay se unió a Morgan Stanley en 2017, después de siete años en GFO Advisory Services. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 669 asesores con oficina en Franklin, y uno de 593 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 56% de los asesores en Franklin
Oficina2000 Meridian Boulevard Suite 290, Franklin, TN 37067
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2017 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- 2010 – 2017GFO Advisory Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Jay
Adaptadas al registro y la firma de Jay.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jay
¿Cómo contacto a Jay?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Jay Cloud. Jay trabaja en la oficina de Franklin, TN.
¿Cuánto tiempo lleva Jay como asesor financiero?
Jay está en la industria desde 2010, unos 16 años. Más experiencia que el 56% de los asesores en Franklin.
¿Qué licencias tiene Jay?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jay es fiduciario?
Jay está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jay?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Jay su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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