LPL Financial
42años
Asesor con más experiencia en Niagara Falls
14años
Michael Lis
Asesor financiero en LPL Financial
Michael Lis es asesor financiero en Niagara Falls, New York, con 14 años en la industria. Después de cuatro años en Cadaret, Grant & CO., Michael se unió a LPL Financial en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia14 años (desde 2012)
Cómo se compara ?14 años en la industria
Oficina6928 Williams Road, Niagara Falls, NY 14304
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2021 – 2025Cadaret, Grant & CO., Inc.Anteriormente
Contacto Michael
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Michael. 6928 Williams RoadNiagara Falls, NY 14304Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Michael Lis. Michael trabaja en la oficina de Niagara Falls, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 2012, unos 14 años. 14 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Michael?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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