UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
13años
Umer Awan
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Umer Awan lleva 13 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Dallas, Texas. Umer trabaja con J.P. Morgan Securities desde 2021; antes pasó tres años en Citigroup Global Markets y un año en Merrill. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2013)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 63% de los asesores en J.P. Morgan Securities
Oficina1900 N. Akard St. 5th And 6th Floor., Dallas, TX 75201
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2018 – 2021Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
- mayo de 2015 – ene 2016MerrillAnteriormente
Contacto Umer
Oficina local(214) 965-3000Pregunte por Umer. (800) 999-2000Oficina principal · New York, NY 1900 N. Akard St. 5th And 6th Floor.Dallas, TX 75201Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Umer
Adaptadas al registro y la firma de Umer.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Umer
¿Cómo contacto a Umer?
Llame a la oficina local de Umer al (214) 965-3000 o a la oficina principal de J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000, y pregunte por Umer Awan.
¿Cuánto tiempo lleva Umer como asesor financiero?
Umer está en la industria desde 2013, unos 13 años. Más experiencia que el 63% de los asesores en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Umer?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Umer es fiduciario?
Umer está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Umer?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Umer su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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