Oneascent Family Offices
46años
Asesor con más experiencia en Westerville
11años
Sofia Carter
Asesor financiero en Key Investment Services
Con sede en Westerville, Ohio, Sofia Carter es asesor financiero fiduciario con 11 años de experiencia en la industria. Sofia se unió a Key Investment Services en 2025, después de dos años en J.P. Morgan Securities y menos de un año en Huntington Financial Advisors. Key Investment Services ofrece administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 174 asesores con oficina en Westerville, y uno de 142 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina520 Polaris Parkway, Westerville, OH 43082
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$254,267
Asesores en la firma640
Estados con licencia ?1 estado
Services through Key Investment Services
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- dic 2025 – actualidadKey Investment Services LLCFirma actual
- 2023 – 2025J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
- dic 2022 – mayo de 2023The Huntington Investment CompanyAnteriormente
- 2019 – 2022J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
- 2015 – 2019MerrillAnteriormente
Contacto Sofia
(888) 547-2968Sede central de la firma en Brooklyn, OH. Pregunte por Sofia. 520 Polaris ParkwayWesterville, OH 43082Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.key.com/kpb/our-approach/kis.html
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sofia
Adaptadas al registro y la firma de Sofia.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sofia
¿Cómo contacto a Sofia?
Llame a Key Investment Services al (888) 547-2968 y pregunte por Sofia Carter. Sofia trabaja en la oficina de Westerville, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Sofia como asesor financiero?
Sofia está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Sofia?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sofia es fiduciario?
Sofia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sofia?
Key Investment Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Sofia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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