Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Syracuse
12años
Daniel Puma lleva 12 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Syracuse, New York. Daniel trabaja con LPL Enterprise desde 2024; antes pasó tres años en Pruco Securities. LPL Enterprise ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 501 asesores con oficina en Syracuse, y uno de 420 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia12 años (desde 2014)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 52% de los asesores en LPL Enterprise
Oficina500 Plum St Suite 301, Syracuse, NY 13204
FirmaLPL Enterprise
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$239,757
Asesores en la firma3,111
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Enterprise
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- nov 2024 – actualidadLPL Enterprise, LLCFirma actual
- 2021 – 2024Pruco Securities, LLC.Anteriormente
Contacto Daniel
500 Plum St Suite 301Syracuse, NY 13204Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(704) 733-3300Sede central: LPL Enterprise · Fort Mill, SC Sitio web de la firmawww.lpl.com/lpl-enterprise.html
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a LPL Enterprise al (704) 733-3300 y pregunte por Daniel Puma. Daniel trabaja en la oficina de Syracuse, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2014, unos 12 años. Más experiencia que el 52% de los asesores en LPL Enterprise.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
LPL Enterprise informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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