Merrill
46años
Asesor con más experiencia en Santa Barbara
11años
Nathaniel Erman
Nombre completo en el registro: Nathaniel E Erman
Asesor financiero en Morgan Stanley
Nathaniel Erman es asesor financiero fiduciario en Santa Barbara, California, con 11 años en la industria. Después de dos años en Merrill, Nathaniel se unió a Morgan Stanley en 2017, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 431 asesores con oficina en Santa Barbara, y uno de 373 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina1332 Anacapa Street 2nd Floor, Santa Barbara, CA 93101
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2017 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- jun 2015 – abr 2017MerrillAnteriormente
Contacto Nathaniel
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Nathaniel. 1332 Anacapa Street 2nd FloorSanta Barbara, CA 93101Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Nathaniel
Adaptadas al registro y la firma de Nathaniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Nathaniel
¿Cómo contacto a Nathaniel?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Nathaniel Erman. Nathaniel trabaja en la oficina de Santa Barbara, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Nathaniel como asesor financiero?
Nathaniel está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Nathaniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Nathaniel es fiduciario?
Nathaniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Nathaniel?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Nathaniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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