UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
11años
Heather Smith
Nombre completo en el registro: Heather A Smith
Asesor financiero en Ameriprise Financial Services
Heather Smith lleva 11 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Dallas, Texas. Heather trabaja con Ameriprise Financial Services desde 2016. Ameriprise Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2016)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina5960 Berkshire Ln Suite 1200, Dallas, TX 75225
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$471,167
Asesores en la firma12,970
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ameriprise Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2016 – actualidadAmeriprise Financial Services, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Heather
Adaptadas al registro y la firma de Heather.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Heather
¿Cómo contacto a Heather?
Llame a Ameriprise Financial Services al 612-671-3131 y pregunte por Heather Smith. Heather trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Heather como asesor financiero?
Heather está en la industria desde 2016, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Heather?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Heather es fiduciario?
Heather está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Heather?
Ameriprise Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Heather su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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