Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
47años
Asesor con más experiencia en Oak Brook
9años
Brian Bash
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?9 años en la industria
Oficina1515 W 22nd St. Suite 525, Oak Brook, IL 60523
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- dic 2018 – jun 2019Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- jul 2017 – dic 2018Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
Preguntas para hacer Brian
Adaptadas al registro y la firma de Brian.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brian
¿Cómo contacto a Brian?
Llame a Wells Fargo Advisors al 314-875-3000 y pregunte por Brian Bash. Brian trabaja en la oficina de Oak Brook, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Brian como asesor financiero?
Brian está en la industria desde 2017, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Brian?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brian es fiduciario?
Brian está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brian?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Brian su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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