Principal Securities
46años
Asesor con más experiencia en Principal Securities
6años
Benjamin Roy
Asesor financiero en Prosperity Capital Advisors
Benjamin Roy lleva 6 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Westlake, Ohio. Benjamin trabaja con Prosperity Capital Advisors desde 2022; antes pasó un año en SPC. Prosperity Capital Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 343 asesores con oficina en Westlake, y uno de 284 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2021)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina30400 Detroit Road Suite 201, Westlake, OH 44145
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$506,095
Asesores en la firma101
Estados con licencia ?1 estado
Services through Prosperity Capital Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadProsperity Capital AdvisorsFirma actual
- mar 2021 – abr 2022SPCAnteriormente
Contacto Benjamin
(888) 240-0064Prosperity Capital Advisors oficina principal 30400 Detroit Road Suite 201Westlake, OH 44145Oficina · Cómo llegar Página de FacebookProsperity Capital Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Benjamin
Adaptadas al registro y la firma de Benjamin.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Benjamin
¿Cómo contacto a Benjamin?
Llame a Prosperity Capital Advisors al (888) 240-0064 y pregunte por Benjamin Roy. Benjamin trabaja en la oficina de Westlake, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Benjamin como asesor financiero?
Benjamin está en la industria desde 2021, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Benjamin?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Benjamin es fiduciario?
Benjamin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Benjamin?
Prosperity Capital Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Benjamin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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