UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Pasadena
8años
Mark Moroni
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Mark Moroni lleva 8 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Pasadena, California. Mark trabaja con J.P. Morgan Securities desde 2023; antes pasó un año en Mainstream Capital Management y un año en Raymond James Financial Services Advisors. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1156 asesores con oficina en Pasadena, y uno de 1068 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2019)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina201 S. Lake Ave Floor 7, Pasadena, CA 91101
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- mar 2022 – jun 2023Mainstream Capital ManagementAnteriormente
- ene 2021 – jul 2021Raymond James Financial Services Advisors, Inc.Anteriormente
- feb 2019 – jul 2020Park Avenue Securities LLCAnteriormente
Contacto Mark
(800) 999-2000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Mark. 201 S. Lake Ave Floor 7Pasadena, CA 91101Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Mark Moroni. Mark trabaja en la oficina de Pasadena, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 2019, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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