Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Wayzata
2años
Maxwell Greseth
Asesor financiero en Morgan Stanley
Con sede en Wayzata, Minnesota, Maxwell Greseth es asesor financiero fiduciario con 2 años de experiencia en la industria. Maxwell trabaja con Morgan Stanley desde 2024. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 467 asesores con oficina en Wayzata, y uno de 436 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina445 East Lake Street Suite 320, Wayzata, MN 55391
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- dic 2024 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Contacto Maxwell
Oficina local(952) 475-4313Pregunte por Maxwell. (914) 225-5510Oficina principal · Purchase, NY 445 East Lake Street Suite 320Wayzata, MN 55391Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Maxwell
Adaptadas al registro y la firma de Maxwell.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Maxwell
¿Cómo contacto a Maxwell?
Llame a la oficina local de Maxwell al (952) 475-4313 o a la oficina principal de Morgan Stanley al (914) 225-5510, y pregunte por Maxwell Greseth.
¿Cuánto tiempo lleva Maxwell como asesor financiero?
Maxwell está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Maxwell?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Maxwell es fiduciario?
Maxwell está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Maxwell?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Maxwell su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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