Stifel, Nicolaus & Company
45años
Top 1% en experiencia en Corpus Christi
5años
Con sede en Corpus Christi, Texas, Trace Bucey es asesor financiero fiduciario con 5 años de experiencia en la industria. Trace trabaja con Planmember Securities desde 2021. Planmember Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 197 asesores con oficina en Corpus Christi, y uno de 183 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina4444 Corona Dr., Suite. 242, Corpus Christi, TX 78411
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$132,363
Asesores en la firma442
Estados con licencia ?1 estado
Services through Planmember Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadPlanmember Securities CorporationFirma actual
Contacto Trace
(805) 684-1199Sede central de la firma en Carpinteria, CA. Pregunte por Trace. 4444 Corona Dr., Suite. 242Corpus Christi, TX 78411Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Planmember Securities
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Trace
Adaptadas al registro y la firma de Trace.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Trace
¿Cómo contacto a Trace?
Llame a Planmember Securities al (805) 684-1199 y pregunte por Trace Bucey. Trace trabaja en la oficina de Corpus Christi, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Trace como asesor financiero?
Trace está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Trace?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Trace es fiduciario?
Trace está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Trace?
Planmember Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Trace su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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