Osaic Wealth
39años
Asesor con más experiencia en Coventry
4años
Eric Sharp
Nombre completo en el registro: Eric James Sharp
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Eric Sharp es asesor financiero fiduciario en Coventry, Connecticut, con 4 años en la industria. Eric se unió a Cetera Investment Advisers en 2025, después de dos años en Avantax Advisory Services. Cetera Investment Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 6 asesores con oficina en Coventry, y uno de 6 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
Oficina1776 Boston Turnpike, Coventry, CT 06238
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?2 estados
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- dic 2023 – sept 2025Avantax Advisory ServicesAnteriormente
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a Cetera Investment Advisers al 310-257-7880 y pregunte por Eric Sharp. Eric trabaja en la oficina de Coventry, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Madison Partners
16años
Más experiencia que el 67% de los asesores en Coventry
Cetera Investment Advisers
12años
Más experiencia que el 50% de los asesores en Coventry
Cetera Investment Advisers
3años
3 años en la industria
Cetera Investment Advisers
Nuevo
Nuevo en la profesión