Osaic Wealth
39años
Asesor con más experiencia en Coventry
Nuevo
Blake Sharp
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Blake Sharp es asesor financiero fiduciario en Coventry, Connecticut, registrado desde 08/2026. Blake se unió a Cetera Investment Advisers en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 6 asesores con oficina en Coventry, y uno de 6 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde ago 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina1776 Boston Turnpike, Coventry, CT 06238
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
Contacto Blake
(310) 257-7880Sede central de la firma en Schaumburg, IL. Pregunte por Blake. 1776 Boston TurnpikeCoventry, CT 06238Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Blake
Adaptadas al registro y la firma de Blake.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Blake
¿Cómo contacto a Blake?
Llame a Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880 y pregunte por Blake Sharp. Blake trabaja en la oficina de Coventry, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Blake como asesor financiero?
Blake es nuevo en la profesión, registrado desde ago 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Blake?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Blake es fiduciario?
Blake está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Blake?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Blake su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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