UBS Financial Services
47años
H Glenn Garvin Jr.
Asesor financiero
401 East LAS Olas Boulevard LAS Olas Centre
Fort Lauderdale, FL 33301
Fort Lauderdale, FL 33301
Asesor con más experiencia en Fort Lauderdale
2años
Sofia Ballesteros
Asesor financiero en J.p. Morgan Securities
De un vistazo
Experiencia2 años (desde 2024)
Cómo se compara ?2 años en la industria
Oficina201 E LAS Olas Suite 2400, Fort Lauderdale, FL 33301
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.p. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadJ.p. Morgan Securities LLCFirma actual
Preguntas para hacer Sofia
Adaptadas al registro y la firma de Sofia.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sofia
¿Cómo contacto a Sofia?
Llame a J.p. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Sofia Ballesteros. Sofia trabaja en la oficina de Fort Lauderdale, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Sofia como asesor financiero?
Sofia está en la industria desde 2024, unos 2 años. 2 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Sofia?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sofia es fiduciario?
Sofia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sofia?
J.p. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Sofia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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