UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
Nuevo
John Phillips
Nombre completo en el registro: John D Phillips
Asesor financiero en UBS Financial Services
John Phillips es asesor financiero fiduciario en Dallas, Texas, registrado desde 01/2026. Después de menos de un año en Morgan Stanley, John se unió a UBS Financial Services en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde ene 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina2323 Cedar Springs Rd Suite 2000, Dallas, TX 75201
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- ene 2026 – mayo de 2026Morgan StanleyAnteriormente
Contacto John
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por John. 2323 Cedar Springs Rd Suite 2000Dallas, TX 75201Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por John Phillips. John trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John es nuevo en la profesión, registrado desde ene 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene John?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Shade Tree Partners
47años
Top 1% en experiencia en Dallas
Texas Capital Bank Private Wealth Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Texas Capital Bank Private Wealth Advisors
Momentum Independent Network
47años
Top 1% en experiencia en Dallas
Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en Dallas
Raymond James & Associates
47años
Top 1% en experiencia en Dallas