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Asesores / Texas / Austin
47años

James Theodore Oakley

Asesor financiero en Oxbow Advisors

Austin, TX 78701CFACFP®Asesor con más experiencia en AustinAsesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia47 años (desde 1979)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Austin
Oficina200 West 6th Street Suite 1920, Austin, TX 78701
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado

Services through Oxbow Advisors

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Designaciones

CFACFP®

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination

Trayectoria

  1. 2011 – actualidad
    Oxbow Advisors, LLCFirma actual

Preguntas para hacer James

Adaptadas al registro y la firma de James.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  3. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  4. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  5. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre James

¿Cómo contacto a James?

Llame a Oxbow Advisors al 512-386-1088 y pregunte por James Theodore Oakley. James trabaja en la oficina de Austin, TX.

¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?

James está en la industria desde 1979, unos 47 años. Asesor con más experiencia en Austin.

¿Qué licencias tiene James?

Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿James es fiduciario?

James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra James?

Oxbow Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a James su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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