UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Plano
Nuevo
Caesar Serrano
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Caesar Serrano es asesor financiero fiduciario en Plano, Texas, registrado desde 11/2025. Después de un año en Wells Fargo Advisors, Caesar se unió a J.P. Morgan Securities en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 3409 asesores con oficina en Plano, y uno de 3276 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde nov 2025)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
OficinaPlano, TX
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
- ene 2026 – ago 2026Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Caesar
(800) 999-2000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Caesar. Plano, TXOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Caesar
Adaptadas al registro y la firma de Caesar.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Caesar
¿Cómo contacto a Caesar?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Caesar Serrano. Caesar trabaja en la oficina de Plano, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Caesar como asesor financiero?
Caesar es nuevo en la profesión, registrado desde nov 2025, y tiene 2 licencias.
¿Qué licencias tiene Caesar?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Caesar es fiduciario?
Caesar está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Caesar?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Caesar su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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