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Asesores / Texas / Austin
44años

Gregory Allan Gaynier

Asesor financiero en Cwm

Austin, TX 78704Top 1% en experiencia en CwmAsesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia44 años (desde 1982)
Cómo se compara ?Top 1% en experiencia en Cwm
Oficina3755 S. Capital Of Texas Hwy, Suite. 100, Austin, TX 78704
FirmaCwm
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Estados con licencia ?1 estado

Services through Cwm

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination

Trayectoria

  1. 2020 – actualidad
    Cwm, LLCFirma actual
  2. 2018 – 2020
    SPCAnteriormente
  3. 2016 – 2018
    Kestra Advisory Services, LLCAnteriormente
  4. oct 2015 – sept 2016
    Kestra Investment Services, LLCAnteriormente
  5. 2013 – 2016
    Wealthspire Retirement AdvisoryAnteriormente
  6. 2010 – 2014
    Financial Telesis Inc.Anteriormente
  7. 2008 – 2010
    NRP Advisors, Inc.Anteriormente
  8. 2005 – 2008
    Financial Telesis Inc.Anteriormente
Trayectoria anterior (1 más)
  1. 2003 – 2005
    Stancorp Investment Advisers, Inc.Anteriormente

Preguntas para hacer Gregory

Adaptadas al registro y la firma de Gregory.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  3. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  4. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  5. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  6. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Gregory

¿Cómo contacto a Gregory?

Llame a Cwm al 402-330-0808 y pregunte por Gregory Allan Gaynier. Gregory trabaja en la oficina de Austin, TX.

¿Cuánto tiempo lleva Gregory como asesor financiero?

Gregory está en la industria desde 1982, unos 44 años. Top 1% en experiencia en Cwm.

¿Qué licencias tiene Gregory?

Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Gregory es fiduciario?

Gregory está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Gregory?

Cwm informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Gregory su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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