Oxbow Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Austin
21años
David Wright
Nombre completo en el registro: David Jerome Wright
Asesor financiero en UBS Financial Services
David Wright es asesor financiero fiduciario en Austin, Texas, con 21 años en la industria. David se unió a UBS Financial Services en 2013, después de dos años en Edward Jones y cinco años en Lord, Abbett & Co.. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3498 asesores con oficina en Austin, y uno de 3168 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 70% de los asesores en Austin
Oficina401 W 4th Street Suite 3100, Austin, TX 78701
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2013 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- 2010 – 2012Edward JonesAnteriormente
- 2005 – 2010Lord, Abbett & Co. LLCAnteriormente
Contacto David
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por David. 401 W 4th Street Suite 3100Austin, TX 78701Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por David Wright. David trabaja en la oficina de Austin, TX.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2005, unos 21 años. Más experiencia que el 70% de los asesores en Austin.
¿Qué licencias tiene David?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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