Oxbow Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Austin
21años
Stuart Bernstein
Asesor financiero en Prime Capital Financial
Stuart Bernstein lleva 21 años en la industria financiera y es asesor financiero en Austin, Texas. Stuart trabaja con Prime Capital Financial desde 2025. Prime Capital Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 69% de los asesores en Austin
OficinaAustin, TX
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$850,430
Asesores en la firma263
Estados con licencia ?1 estado
Services through Prime Capital Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- dic 2025 – actualidadPrime Capital FinancialFirma actual
Contacto Stuart
Austin, TXOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 493-6226Sede central: Prime Capital Financial · Overland Park, KS Sitio web de la firmaprimefinancialtampa.com¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Stuart
Adaptadas al registro y la firma de Stuart.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stuart
¿Cómo contacto a Stuart?
Llame a Prime Capital Financial al (800) 493-6226 y pregunte por Stuart Bernstein. Stuart trabaja en la oficina de Austin, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Stuart como asesor financiero?
Stuart está en la industria desde 2005, unos 21 años. Más experiencia que el 69% de los asesores en Austin.
¿Qué licencias tiene Stuart?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stuart es fiduciario?
Stuart está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Stuart?
Prime Capital Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Stuart su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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