Oxbow Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Austin
10años
Jake Luken
Nombre completo en el registro: Jake Patrick Luken
Asesor financiero en Dimensional Fund Advisors
Jake Luken es asesor financiero fiduciario en Austin, Texas, con 10 años en la industria. Después de un año en Vanguard Advisers y menos de un año en Securities America Advisors, Jake se unió a Dimensional Fund Advisors en 2019, una firma que ofrece administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por rendimiento.
Uno de 3498 asesores con oficina en Austin, y uno de 3168 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 57% de los asesores en Dimensional Fund Advisors
Oficina6300 Bee Cave Road Building One, Austin, TX 78746
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$3.43 millones
Asesores en la firma254
Estados con licencia ?1 estado
Services through Dimensional Fund Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e instituciones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadDimensional Fund Advisors LPFirma actual
- ago 2018 – abr 2019Vanguard Advisers, Inc.Anteriormente
- jul 2016 – oct 2016Securities America Advisors, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Jake
Adaptadas al registro y la firma de Jake.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jake
¿Cómo contacto a Jake?
Llame a Dimensional Fund Advisors al (512) 306-7400 y pregunte por Jake Luken. Jake trabaja en la oficina de Austin, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Jake como asesor financiero?
Jake está en la industria desde 2016, unos 10 años. Más experiencia que el 57% de los asesores en Dimensional Fund Advisors.
¿Qué licencias tiene Jake?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jake es fiduciario?
Jake está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jake?
Dimensional Fund Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Jake su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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